Om uw doelstellingen te behalen wordt een multidisciplinair team van specialisten geformeerd. Het voor u uitgezette beleid is uiteraard maatwerk, maar daarbij doorlopen we wel altijd de volgende vier stappen.
1. Inventarisatie
Haegheborg maakt een inventarisatie van uw wensen en doelstellingen voor uw vermogen. Aan de hand hiervan wordt een masterplan gemaakt.
2. Blauwdruk
Het masterplan is een blauwdruk van de uitgangspunten, wensen en doelstellingen waarop het vermogen gestructureerd wordt en waaraan alle activiteiten getoetst worden.
3. Monitoring
De resultaten worden voortdurend geanalyseerd, geïnventariseerd en met u besproken.
4. Revisie
Tijdens de revisie wordt er indien nodig bijgestuurd. Beleggingscategorieën worden geheralloceerd op basis van o.a. het risicoprofiel en de behaalde prestaties.